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港湾周评|菜鸟快递失去的十年

2023/6/30 19:14:48

《港湾商业观察》李镭

快递行业的腥风血雨似乎即将打响。

如果说所有行业的竞争都异常激烈的话,那么快递行业的刀刀见血就更加惨烈。最近,菜鸟又开始了“狂抢”策略。

6月28日,在2023全球智慧物流峰会上,菜鸟集团CEO万霖宣布菜鸟将推出自营快递业务菜鸟速递。据悉,菜鸟速递由服务天猫超市的配送业务升级为全国快递网络,主打好用不贵的半日达、当次日达、送货上门和夜间揽收等更高品质的快递服务。

菜鸟此举普遍被认为对标顺丰与京东。因为众所周知,只有顺丰与京东物流最重视精准时间。与此同时,这也是市场纷纷传言菜鸟要递表上市前的一次大动作,即“抢市场”,“抢数据”,“抢盈利”。

显然,菜鸟如果在最短时间内实现业绩层面的节节攀升,无疑更有利于资本市场估值被认可。

成立于2013年,菜鸟的属性在消费者眼中,似乎一直“不伦不类”,既不是顺丰或三通一达这样的纯快递业务公司,又不是纯粹的快递类商超,它也涵盖了收寄快递功能。

十年来,菜鸟似乎都缺乏更加精准的定位,商超类形态+收寄快递功能+联合部分快递公司,这颇有些四不像。

缺乏聚焦,可能是消费者对菜鸟的最直观感受。

菜鸟官网对自身的定位是:通过自营网络建设,全国覆盖,可为商家提供揽收、中转运输、配送、在途拦截、逆向退货、售后客服等一站式快递服务。

显然,这些功能服务对于市场上拥有一席之地的巨头们而言,彼此都有。与此同时,菜鸟本身小商超小规模的门店,也与市场上众多的顺丰、三通一达们并无两样,这同样也谈不上任何特色与特点。

定位相对模糊的菜鸟多年来就这样丧失了不少机会,既没有成为京东物流,也没有成为响当当的极兔。

京东物流很好捆绑了京东商城,其独立性与外部扩张性溢于言表,正迅猛向顺丰看齐。

2022年,京东物流营收达1374亿元,同比增长31.2%;其中外部客户收入达891亿元,同比增长50.8%,占比近7成。

2022财年,菜鸟抵销跨分部交易前营收为668亿元,同比增长27%,主要受到第三方商户收入增长的推动。2022财年,菜鸟外部收入占营业收入的比重达到69%。

两者的差距达到了翻倍。那只极快的兔子,仅仅来国内三年左右时间,就迅速吞并了百世快递与顺丰旗下的丰网,完成了第六名10.9%的市场份额。

2020年至2022年,极兔速递处理包裹量分别为20.84亿件、83.34亿件以及120.26亿件,三年间复合年增长率为140.2%。

无论是背靠京东的京东物流也好,还是来自于东南亚灵敏快速的极兔,正深度搅动着每时每刻厮杀严重的快递行业。很长时间里,菜鸟似乎就这样看着竞争对手们一步一步完成极快飞跃,成为霸主。

如今的菜鸟,从大杂烩小商超模式要下场专心做快递,是否还有机会?既可以说有,也可以说很难。

有的方面在于,如果菜鸟能够打通自身优势平台的淘宝与天猫,使其成为主力快递配送平台,或将有所作为,但前提是要蚕食目前淘天系现有快递格局,尤其对三通一达们痛下杀手。

能不能做到,需要多大精力做到,是不是能勇于烧钱大打价格战,很难说。

与此同时,在自身之外,菜鸟快递能不能抢到其他电商平台的蛋糕,继而像又一个京东物流与极兔?时间窗口与成本支出都相向而行。

这场快递行业的混战是不是由菜鸟燃起?目前看起来已经有所征兆:菜鸟宣布下场当天,中通快递宣布,在全国66个城市推出“标快送货上门,承诺不上门必赔”服务,进一步提升用户收件体验。

中通这66个城市涵盖了经济发达的一二三线城市,在这些城市,若中通标快存在未按标准送货上门,或者未经客户允许投递至代收点等情况,收件人可以通过中通快递小程序在线投诉、中通快递小程序签收问卷等渠道进行反馈,中通客服人员将于24小时内进行核实。核实无误后,将赔付收件人1张6元标快无门槛优惠券。

拼刺刀越拼越狠。顺丰此前已经开启了“同城半日达”服务,主打同城范围内半日送达的服务能力,为客户提供“上午寄下午到,下午寄当天到”寄递服务。

截至2023年3月31日,京东物流运营仓库数量超1500个,含云仓在内的仓储网络总管理面积超过3100万平方米,仓储网络已覆盖中国几乎所有的县(市、区)。

曾把价格压到8毛发货的极兔一边递表港交所,一边则获得2亿美元融资,不差钱之下还要继续低价抢市场的雄心表露明显。

错失良机多年的菜鸟,最终能打赢这场快递大战吗?(港湾财经出品)